报考理财规划师要具备哪些能力

时间:2024-10-09 16:47:00 | 文章来源:学生网

一名专业理财规划师应该具备4大核心能力:

1、针对客户在保障已有财务资源购买力前提下的增值保值需求,设计满足这一需求的家庭投资架构的能力。

2、针对客户广义的家庭财产“安全性”保障和保全的需求,设计满足这一需求的家庭财务保障保全体系的能力。

3、针对保障并提升家庭生活品质的需求,制定基于这一需求的全段生涯理财规划的能力。

4、针对客户对子女的财务支持,以及包括了财产传承和企业传承在内的财富传承安排的需求,提供一系列建议和安排的专业服务的能力。

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